12月14日狠狠干，由新华社中国经济信息社掌握的投资参谋人大会暨钞票贬责转型发展论坛在广州汜博开幕，会议主题聚焦于“买方态度、长钱长投、追念本源”。

图1:2024广州投顾参谋人大会暨钞票贬责转型发展论坛现场

在本届论坛上，陆基金继前一年获奖之后，再次荣获第三届“基金投顾和谐机构金谘奖”，这一奖项在业界具有举足轻重的地位。这次获奖不仅是对陆基金在基金投顾领域永恒致力的细目，亦然对其捏续以客户为中心、助力客户增强投资餍足感的招供和饱读舞。

图2:陆基金再度蝉联“基金投顾和谐机构金谘奖”狠狠干

陆基金的计谋定位是从买方视角来干事公司一千多万的基金客户，但愿通过深沉的体验，逐年追求投资赚取收益，打造投资者心中“基金买手”品牌形象。

经过多年的布局，现在陆基金的基金投顾和谐的业务领域、签约客户数、定制策略和和谐机构数目等方面在基金销售机构中位居前哨，为陆基金的平台转型打下深沉的基础。自2020年陆基金厚爱开展基金投顾干事和谐业务以来，陆基金累计引入18家基金投顾干事捏牌机构，基金投顾业务签约客户数进取10万名，客户累计参与投资金额超80亿元。

陆基金总司理陈祎彬在论坛发言提到，现阶段行业的投顾业务以及业务步地界说皆还是走向明晰和练习，从公司的沟通方朝上，陆基金一直把买方干事转型四肢自己核神思谋。陆基金的沟通步地有别于头部互联网的三方机构，中枢活跃客户的约80%的比例是通过干事专员进行一双一干事，这亦然现在陆基金的中枢竞争力。现在公司围绕干事专员的贬责、培训、侦察，以及在展业过程中及时的带教撑捏，还是组成了一套相对练习的机制，不仅保险了干事专员与管户客户之间的及时调换和真切交流，也在干事的过程中获得了客户的高度信任。

图3:陆基金总司理陈祎彬出席圆桌论坛

此外，陆基金和专科投顾机构和谐，针对客户需求调研，定制了“全委派账户”、“活钱升级”和“陆基金定制”等针对不同客群的投顾策略，现在其投顾策略功绩发扬沉稳，客户的收益率和复购率也高于其他非货基金的复购率。

三分投，七分顾，陆基金与专科投顾机构统统为客户提供一语气投资走漏的“投前-投中-投后”干事，并创举了“五步法”全经由陪同式干事步地，践行“客户利益优先”原则，通过投教、干事与永恒陪同，徐徐造成客户投资的合感性，永恒性、专科性，最终致力为客户获利资产的保值升值，以及深沉的投资体验。

陆基金在践行“买方投顾”过程中，以帮客户个性化收拾“活钱”账户为起始，将投资从“单品精选”过渡到“资产成就”阶段，徐徐赞助客户对投顾干事的感知和信任，是钞票贬责从“卖方销售”向“买方投顾”革新的有意实行。

陆基金蝉联“基金投顾和谐机构金谘奖”只是是陆基金从代销业务向买买方干事转型的初始。陆基金将链接秉捏者客户利益最大化，客户投资价值最大化狠狠干，客户体验最优化等蓄意为客户提供一站式钞票贬责干事。